Жизнь Ковалева начала налаживаться. Волейбольный тренер добился своей цели, восстановил свою репутацию и получил приглашение вернуться в столицу. Конечно же, на его месте было бы глупо упускать такой шанс. Однако его новочепецкие воспитанницы восприняли это как предательство. Михаил тоже испытывает некий дискомфорт, да и дела в Москве начинают складываться не лучшим образом и он расстается с Ириной. Желая все исправить, Ковалев втайне от профессиональной федерации продолжает работать с провинциальными спортсменками.